Notre Histoire

Une approche humaine de l'épargne depuis 2018

Nous croyons fermement que chaque projet d'épargne mérite une attention personnalisée. C'est cette conviction qui guide notre équipe au quotidien.

Comment tout a commencé

En 2018, nous avons observé un problème récurrent : les solutions d'épargne standardisées ne correspondaient pas aux besoins réels des familles nantaises. Trop souvent, les conseillers proposaient des produits complexes sans vraiment écouter les objectifs de leurs clients.

Notre déclic : Pourquoi ne pas créer une approche qui place la conversation avant la vente ? Cette question simple a transformé notre façon de travailler.

Aujourd'hui, nous accompagnons plus de 800 familles dans leurs projets d'épargne. Chaque situation est unique, et c'est exactement ce qui rend notre travail passionnant.

Notre bureau au Centre Commercial Beaulieu nous permet de recevoir nos clients dans un cadre détendu, loin de l'atmosphère parfois intimidante des grandes institutions financières.

Bureau accueillant avec vue sur l'espace conseil financier Espace de travail moderne dédié à l'analyse financière

Ce qui nous guide

Nos principes ne sont pas des slogans marketing. Ils reflètent notre expérience quotidienne avec nos clients depuis maintenant sept ans.

Transparence totale

Nous expliquons chaque frais, chaque risque, chaque avantage. Pas de petits caractères cachés ou de surprises désagréables. Nos clients comprennent exactement dans quoi ils s'engagent.

Solutions sur mesure

Un couple avec deux enfants n'a pas les mêmes besoins qu'un jeune actif ou qu'un proche de la retraite. Nous construisons chaque plan d'épargne en fonction de la situation réelle de nos clients.

Relation durable

L'épargne, c'est un marathon, pas un sprint. Nous accompagnons nos clients sur le long terme, en adaptant leurs stratégies au fil des changements de leur vie.

Portrait professionnel de Théophile Blanchard

Théophile Blanchard

Directeur Stratégie Financière

15 ans d'expérience en gestion de patrimoine. Spécialiste des stratégies d'épargne familiale et de l'optimisation fiscale.

Portrait professionnel de Céleste Moreau-Durand

Céleste Moreau-Durand

Conseillère Épargne Senior

Experte en produits d'épargne réglementés. Accompagne particulièrement les jeunes parents dans leurs premiers projets financiers.

Analyse de documents financiers lors d'un rendez-vous client

Analyse personnalisée

Chaque situation financière est étudiée en détail

Présentation de solutions d'épargne adaptées

Conseil expert

Des recommandations basées sur votre profil réel

Suivi régulier des performances d'épargne

Suivi continu

Un accompagnement qui évolue avec vos besoins

Prêt à construire votre épargne ?

Que vous ayez un projet précis ou simplement l'envie de mieux organiser vos finances, nous sommes là pour vous accompagner. Premier rendez-vous sans engagement.

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